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Zuhören, verstehen, beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft.
Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Unabhängig und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.
April 2018 -
Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung, Unternehmervollmacht und Sorgerechtsverfügung sind wichtige Bausteine, um seinen Lieben im Fall des Falles nicht ein Chaos zu überlassen. 
April 2018 -
Die lang anhaltende Phase niedriger Volatilitäten an den Aktienmärkten könnte nach Ansicht vieler Experten in absehbarer Zeit zu Ende gehen. Doch wie soll ein Portfolio gegen mögliche Schwankungen immunisiert werden? Eine Möglichkeit ist Gold, das bereits in der Dotcom-Blase von 2000 bis 2003 sowie in der Eurokrise 2011 Anlegerportfolien vor Verlusten schützen konnte. 
Trotz eines vielversprechenden Starts zu Jahresbeginn haben die internationalen Märkte im Verlauf des ersten Quartals nachgegeben. Allerdings ist die Schwächephase eindeutig das Ergebnis von Ängsten, verursacht durch die amerikanische Zins- und Handelspolitik. Fundamentale Gründe hat die Korrektur jedoch nicht. 
Die beiden Geschäftsführer, Wolfgang Polta und Joachim Dolatschko, arbeiten seit über 35 Jahren in der Finanzbranche. Erfahrung und Wissen haben sich über viele Jahre aufgebaut. Eine realistische Einschätzung des Machbaren ist die Basis für eine kluge Zukunftsplanung.
Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und unabhängig:
Vermögensaufbau & -anlage ∙ Absicherung ∙ Depotoptimierung ∙ Altersvorsorge & Ruhestand ∙ Finanzplanung ∙ Vorsorgevollmacht - Patientenverfügung
Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für jetzt und für die Zukunft. Diesen Weg können wir für Sie ebnen mit einem individuellen Konzept angepasst an Ihre Lebenssituation.
Familien ∙ Berufsstartner ∙ 55+ ∙ Rentner ∙ Unternehmer ∙ Akademiker ∙ Freiberufler ∙ Beamte
Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorge- planung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.
Die Beratung im Detail ∙ Faire Vergütung ∙ Mandantenversprechen ∙ Unser Service
