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Die Beratung im Detail

Die Beratung im DetailVon der Vermögensanlage bis zur Immobilienfinanzierung, von der Absicherung bis zur Ruhestandsplanung: Wir beraten Sie in und für sämtliche Lebenslagen und begleiten Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum fertigen Konzept.

Um Ihnen tatsächlich eine für Sie optimale Lösung anbieten zu können, brauchen wir zunächst eins:

Ihr Vertrauen

Und das fällt nicht so einfach vom Himmel, sondern entsteht – wie in jeder guten Partnerschaft – Schritt für Schritt.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir freuen uns auf Sie.

Unsere Vorgehensweise:


1. Kennenlernen

Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für eine gute Zusammenarbeit.

2. Ihre Ziele und Wünsche

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche Sie haben und welchen Bedarf. Ist es z. B. ein konkretes Ziel, wie eine eigene Immobilie oder vielleicht wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?

3. Analyse

Nun erst können wir gemeinsam Ihre bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge prüfen und sortieren und eine Analyse erstellen.

4. Vorschlag

Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote, die zu Ihren Wünschen passen, bekommen Sie ein Konzept oder bereits ein konkretes Angebot. Diesen Vorschlag werden wir mit Ihnen natürlich ausführlich besprechen.

5. Ihre Entscheidung

Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Uns ist es in jedem Fall wichtig, dass Sie diese Entscheidung mit einem guten Gefühl treffen.

6. Umsetzung

Nach dem Zusammenstellen aller notwendigen Informationen und Unterlagen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Antrag zur Unterschrift. Alle weiteren administrativen Vorgänge werden von uns übernommen.

7. Begleitung

Wir lassen sie nach Ihrer Auftragserteilung nicht im Stich und begleiten Sie natürlich weiter, für den Fall, dass Sie weitere Wünsche und Anliegen haben. 

Wir beantworten jegliche Ihrer Fragen und haben Ihr Depot im Blick. Von Zeit zu Zeit werden wir uns bei Ihnen erkundigen, ob alles zu Ihrer Zufriedenheit ist. Falls es von Ihrer Seite Veränderungen geben sollte, werden wir gerne einen neuen Check Ihrer Finanzen und Ihrer Vorsorgeplanung erstellen. Und dann geht das ganze von vorne los – nur den Punkt mit dem Vertrauen, den können wir dann hoffentlich mit einem guten Gefühl gleich überspringen.


WIR LEBEN BERATUNG
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